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Industry Dynamics 行业动态
2012年药品流畅行业运转统计分析讲演
一、药品流畅行业生长概略
    (一)生长概述
    2012年,中国药品流畅行业生长势头优越。伴随着国度新医改的深切推动和各项行业政策、尺度的出台,正在《天下药品流畅行业发展规划纲领(2011-2015年)》的指导下,相干主管部门大力支持行业结构调整和生长体式格局转型晋级,勉励企业吞并重组,进步行业集中度;药品流畅企业络续提拔流畅效力和管理水平,立异业务和效劳形式,拓展下层医疗市场。行业范围和效益稳步增进,显现连续、康健的转型发展趋势。
    (二)运转剖析
    1、整体范围
    2012年药品流畅市场规模仍保持较快增进,但增速趋缓。整年药品流畅行业销售总额达11174亿元 ,初次打破万亿元,同比增进18.5%,增幅比客岁回落4.5个百分点,个中,药品零售市场销售总额2225亿元,同比增进16%,增幅回落4个百分点。
    停止2011岁尾,天下共有药品批发企业1.39万家;药品零售连锁企业2607家,下辖门店14.67万个;零售单体药店27.71万个;零售药店门店总数达42.38万个。停止2012岁尾,天下具有互联网药品生意业务效劳资历的企业有117家。
    2、效益状况
    2012年天下药品流畅曲报企业主营业务收入7942亿元,同比增进20%,增幅回落3个百分点;实现利润总额164亿元,同比增进16.5%,增幅回落0.5个百分点;均匀毛利率6.9%,同比下落0.3个百分点;均匀用度率5.2%,同比下落0.1个百分点;平均利润率1.9%,同比下落0.3个百分点。
    3、贩卖构造
    按贩卖品类分类,药品类 贩卖居主导职位,销售额占七大类医药商品销售总额的70.5%;其次为中成药类,占16.8% ;中药材类占4.5% ,医疗器械类占3.4%,化学试剂类占1.2% ,玻璃仪器类占0.1% ,其他类占3.5%。
    据中国医药贸易协会典范样本城市零售药店2012年品类贩卖统计,零售药店销售额中,药品(包孕化学药品、中成药和中药饮片)贩卖占主导地位,占零售总额的73%;非药品贩卖占27%。
按贩卖工具分类,2012年对批发企业销售额为5035亿元,占销售总额的45.1%,纯销(包罗对医疗终端、零售终端和住民的贩卖)为6139亿元,占销售总额的54.9%%,取上年根基持平。
    4、地区贩卖比重构造
    2012年天下六大地区销售总额比重离别为:华东40.5%、华北18.9 %、中南20.0%、西南12.0%、东北5.0%、西北3.6%;个中华东、华北、中南三大地区销售额占到行业销售总额的79.4%。
    2012年销售额居前10位的省市顺次为:上海、北京、广东、江苏、安徽、浙江、山东、重庆、天津和河南,10 省市销售额占天下销售总额的66.2%。
    5、所有制构造
    范围以上药品流畅企业 中,国有及国有控股企业主营业务收入4908亿元,占药品流畅曲报企业主营业务总收入的61.8%,实现利润92亿元,占直报企业利润总额的56.3%;股份制企业主营业务收入2283亿元,占直报企业主营业务总收入的28.7%,实现利润54亿元,占直报企业利润总额的32.9%。国有及国有控股企业、股份制企业占居行业生长的主导职位。
    6、配送构造
    2012年,药品批发曲报企业商品配送货值6641亿元,个中,自有配送中央配送额占81.8%,非自有配送中央配送额占18.2%,非自有配送中央配送额同比增加4.3个百分点;物流用度74亿元,个中,自立配送物流用度占81.0%,拜托配送物流用度占19.0%,拜托配送物流用度同比上升0.8个百分点。物流用度占企业三项用度(业务用度、管理费用、财务费用)总额的17.9%,占业务用度的29.8%,取上年根基持平。
    药品流畅企业正在物流建立和信息化建立中的投入继承提拔,自有配送中央数目增进幅度为3.0%;自有配送中央仓储面积增进幅度为22.5%;自有配送车辆数增进幅度为9.9%;信息系统建立投入增进幅度为21.3%。跨省集团公司吞并重组活泼,对信息系统整合投入加大,是行业信息化建立投入连续快速增长的主要原因。
    7、对GDP、税收和失业的孝敬
    2012年天下社会消费品零售总额为20.72万亿元,第三产业增添值为23.16万亿元 。药品流畅行业销售总额占社会消费品零售总额的5.4%,同比增进0.3个百分点;占第三产业增添值的4.8%,同比增进0.2个百分点。
    2012年天下药品流畅曲报企业征税额42.1亿元 ,固定资产投资40.9亿元,占天下第三产业投资的0.02%。齐行业从业人数约为480万人。
    二、药品流畅行业生长的主要特点
    (一)国度新医改拉动下层用药范围增进
    2012年,中国医药卫生体制改革获得阶段性成果,根基医疗保障程度大幅提拔,城镇居民医保和新农合当局津贴尺度从2011年的每人每一年200元进步到240元,根基药物轨制已掩盖天下一切当局办下层医疗机构和74.6%的村卫生室 。正在“强下层”的医改政策鞭策下,下层医疗机构用药程度连续提拔,用药范围快速增长,已成为备受行业喜爱、成长性最好的市场。据统计,2012年国度根基药物贩卖增幅较快,到场国度根基药物配送的药品批发曲报企业国度根基药物配送总额为947亿元,比客岁增进23%;天下药品流畅企业对一级及一级以下病院贩卖为808.5亿元,同比增进34.0%,占行业销售总额的7.2%,比客岁上升0.8个百分点。
    (二)药品批发市场集中度显现结构性转变
    2012年,前100位药品批发企业主营业务收入占同期天下市场总范围的64% ,比客岁进步1个百分点。个中,前3位企业占28.8%,比客岁增进2.2个百分点;前10 位企业占41.9%,增进2.3个百分点;前20 位企业占49.3%,增进远2个百分点。前20位企业成为行业市场集中度提拔的重要推动力。
从主营业务收入10亿元以上的药品批发企业发展状况来看,整体泛起背两头集中的趋向。100亿元以上的企业有10家,比客岁增添2家,50-100亿元的有7家,比客岁下落2家,10-50亿元的有74家,比客岁增添10家。主营业务收入100亿元以上的企业发展较快,天下市场份额同比增进5个百分点,50-100亿元的企业市场份额同比下落2个百分点,10-50亿元的企业市场份额取客岁持平。
    (三)药品零售市场规模继承扩大,但连锁率仍较低
    2012年,药品零售市场规模整体显现增进,但增速减缓。前100位药品零售企业销售额占零售市场销售总额的34.3%。个中,前5位企业占9.6%,前10 位企业占16.3%,前20位企业占22.9%,均取上年根基持平。前100位药品零售企业的销售额底线为1.35亿元,销售额凌驾10亿元的企业有19家。个中,销售额凌驾40亿元的有3家,30-40亿元的有5家,20-30亿元的有3家,10-20亿元的有8家。零售药店连锁率为34.62%,取客岁根基持平,但较2008年下降了0.76个百分点。
零售药店正在面对来自宏观政策及市场竞争的两重压力下,加速了抱团缔盟的速度。停止2012岁尾,齐国共建立15家省级药店同盟,掩盖19个省(自治区、直辖市),年度销售总额达355.57亿元,比客岁增进26.1%,约占天下药品零售市场总额的五分之一。
    (四)药品流畅效劳形式立异获得新打破
    面临医药离开、公立病院革新、下层医疗兴起、市场营销扁平化等行业新趋势,以往的贸易效劳体式格局和盈利模式遭到严重应战。齐行业盘绕医改带来的契机,进一步施展业态立异、技术创新上风,推动供给链管理运用,络续立异效劳形式,多元化效劳趋向日趋展示,正在展开对病院院内药品物流延长效劳、停止病院物流管理体系(SPD)试点、承接药房托管、承接病院药库外设管理和药店负担社区医疗机构药房功用试点等新型效劳形式方面尤其凸起。据统计,2012年天下药品流畅曲报企业中,具有第三方医药物流天资的批发企业有56家;具有食品药品羁系部门发表的展开第三方药品物流业务确认文件的专业医药物流企业有43家;展开物流延长效劳的企业有41家;承接药房托管的企业有29家;承接病院药库外设的企业有11家。  
    (五)行业微利化运转特性越发显着
    2012年,多种身分致使药品流畅环节红利空间遭到紧缩。起首是药品贬价的压力,2012年国度生长革新委停止了两次较大范围的药品贬价,重要触及消化类、抗肿瘤类、免疫和血液制品等药物的价钱调解,均匀贬价幅度正在17%阁下。二是企业现金流的压力,各级病院承付药品货款工夫的周期继承恶化,2012年药品流畅曲报企业的应收账款共计1480亿元,同比增进29.2%;另据中国医药贸易协会典范观察,2012年药品批发企业对医疗机构的均匀应收账款周转天数为142天,比客岁增添11天,医疗机构拖欠药品批发企业货款工夫过长题目进一步加剧,企业生计和生长空间遭到严峻挤压。别的,药品运用、羁系及招标采购政策改动致使的市场转变也对企业红利带来较大压力。
    (六)药品流畅类上市公司正在资本市场显示较强
    药品流畅行业上市公司数目较少,市值取外洋相差差异,零售业态占比较小。停止2012年12月31日,海内以药品流畅为主业的上市公司共有15家(全部医药类上市公司总数200多家),市值总和为1474.41亿元(当日美国麦克森公司市值为226亿美圆,按汇率6.2365盘算,折合人民币约1408亿元),个中,市值最高的国药控股缺乏500亿元,市值最低的海王星辰缺乏10亿元;主营业务收入总和为3307亿元,个中流畅业务收入总和为3098亿元,占主营业务收入的94%。除已上市企业中,海内大部分药品流畅企业重要经由过程传统的债务、公募股权、控股权变卖等体式格局停止融资。
    三、药品流畅行业发展趋势展望
    世界经济的生长、生齿总量的增进和社会老龄化水平的进步,致使药品需求呈上升趋势,环球医药市场近年来连续快速增长。据国际威望医药咨询机构IMS统计,2010-2011年环球药品贩卖增长速度已凌驾环球GDP增长速度,2010-2014年新兴医药市场估计将以14-17%的速度增进,而重要兴旺医药市场增长率将仅为3-6%。中国事环球最大的新兴医药市场,到2020年将成为环球仅次于美国的第二大市场,环球市场份额将从3%上升到7.5%。正在宏观经济连结安稳的情况下,跟着国度新医改的继承推动和行业管理后续政策及尺度的出台,药品流畅行业将连结稳步增进的发展趋势,并加速转型晋级的速度。
    (一)药品流畅市场的增进将趋于安稳
    2013年是我国医药卫生体制改革继承背纵深生长的一年。跟着全民医保系统轨制框架根基建成和根基药物轨制和下层医疗机构运转新机制的完美、城乡下层医疗卫生服务体系进一步健全、根基公共卫生效劳均等化程度明显提高和公立病院革新试点有序推动,药品市场需求将继承扩大,药品流畅行业仍将连结增进。但受海内经济增进整体放缓的影响,正在药品价格连续下落、药品流畅企业运营本钱快速上涨的压力下,行业的增长速度将继承趋缓。
    (二)结构调整仍是行业革新生长的主线
    2013年,国度将加速推动药品流通领域的革新程序。根据医改“十二五”计划的要求,药品流畅行业革新生长政策将连续出台。2012年新订正的《药品运营质量管理范例》将于2013年6月份最先实行,那是对药品流畅羁系政策的一次较大调解,实行企业计算机管理信息系统,掌握药品购销渠道和仓储温湿度,增强单子管理、热链管理和药品运输环节羁系等划定周全提拔了药品流畅企业的软硬件尺度和要求,进步了准入门槛,将对行业生长带来深入影响。跟着《天下药品流畅行业发展规划纲领(2011-2015年)》的深切贯彻实施,商务部将继承勉励企业吞并重组、做大做强,进步行业集中度;支撑生长当代医药物流和连锁运营,进一步提拔药品流畅效力和现代化程度。
    (三)行业效劳形式加速背齐产业链效劳改变
    跟着新医改配套步伐的贯彻落实和市场竞争的加剧,行业毛利率会进一步遭到挤压,传统的贸易购销形式面对伟大应战。立异业务取效劳形式、推行信息技术正在企业管理上的运用、展开供给链管理,已成为药品流畅企业加强中心竞争力的要害。一批有气力的企业积极探索背医疗机构和消费企业供应当代医药物流增值效劳,已在行业内发生了优越的树模效应。更多企业将进修效仿,络续丰富和深化效劳内容,竖立取上游供应商和下流客户的新型合作关系,有用整合资本,实现互利共赢,从而动员药品流畅行业从贸易购销形式背齐产业链效劳形式改变。
    (四)接纳资本运作的企业将络续增加
    除现有15家上市公司中,一批药品流畅企业已启动上市企图,如华润医药、云南鸿翔同心专心堂、广西柳州医药、厦门鹭燕集团、湖南老百姓大药房、湖南益丰大药房、江西高兴人大药房、浙江珍诚医药、四川医药集团等。估计将来将有更多范围以上跨区域或区域性的重要药品流畅企业成为上市公司,接纳资本运作的体式格局增进企业做大做强,络续加强市场竞争力,药品流畅类上市公司将成为医药板块的重要组成局部。

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